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[路演]捷安高科IPO路演6月19日成功举办

2020-06-20 21:19:20 来源:网络 作者:匿名 点击:64

原标题:[路演]捷安高科IPO路演6月19日成功举办

  全景网6月19日讯  捷安高科(300845)首次公开发行股票并在创业板上市网上路演于2020年6月19日(星期五)上午在全景?路演天下成功举办。

  捷安高科董事长郑乐观、捷安高科总经理高志生、捷安高科副总经理、董事会秘书、财务总监牛红勋、民生证券投资银行事业部董事副总经理、保荐代表人梁军、民生证券投资银行事业部总监,保荐代表人李凯参加了本次活动,就投资者关心的问题进行在线互动交流。

  捷安高科董事长郑乐观在致辞中介绍,捷安高科自成立以来专注于轨道交通、安全作业、船舶等领域计算机仿真实训系统研发与技术服务,捷安高科作为仿真实训整体解决方案提供商,公司一直将技术创新放在企业发展的主要位置。历经十多年发展,公司现已形成完善的研发体系,并持续增加研发投入,强化高素质研发团队的建设,取得了丰硕的研发成果。公司现已成为轨道交通、安全作业、船舶等行业的仿真实训系统研发、生产和销售为一体的高新技术企业,是轨道交通仿真实训系统行业的主要供应商之一。公司现已通过CMMI3认证,并拥有信息系统集成及服务三级资质。

  郑乐观表示,随着技术水平的提高和人才队伍的壮大,公司目前已搭建起较为完整的轨道交通仿真实训产品线,产品类型丰富,产品结构完整,可满足轨道交通各类客户的差异化需求。借助上述业务实践,公司不断优化方案设计,深化技术积累和人才培养,形成了较为成熟的产品和服务,不断强化自身优势,持续提升在细分市场的影响力。公司将以本次发行上市为契机,不断提高现有业务经营管理水平,精心实施募投项目,全面提升综合实力,保持领先优势,巩固公司行业地位,确保持续、快速、健康发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。

  民生证券投资银行事业部董事副总经理、保荐代表人梁军在致辞中表示,多年来,捷安高科一直致力于为轨道交通、安全作业、船舶等领域提供计算机仿真实训系统研发与技术服务提供整体解决方案。此次迈入资本市场,相信捷安高科在自身核心竞争力的驱动下,同时结合资本市场的融资能力,必将迎来新的发展机遇。

  捷安高科本次发行公开发行新股2309万股,募资净额为3.4亿元,投入到轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目、研发中心项目、安全作业仿真产业化项目、补充流动资金项目。

  2019年,捷安高科实现营业总收入3.15亿元,同比增长16.99%,净利润为8042万元,同比增长10.38%。公司预计2020年上半年净利润约1250万元~1300万元,同比增长3.44%~7.58%。

  本次路演活动的精彩问答如下:

  *目前订单情况如何?是否饱和?是否有取消或者延迟交货的情况?

  捷安高科总经理/董事高志生:关于订单情况,请关注公司后续的公告。没有取消交货,因为疫情影响,有延迟交货情况。

  *请问A股现在有同类型公司吗?我好像还没听说过?

  民生证券投资银行事业部 董事副总经理,保荐代表人梁军:A股同类公司较少,创业板上市公司运达科技公司部分业务与公司类似。

  *公司产品大量应用于各铁路局、地铁公司、职业院校等行业单位,请问这些客户的坏账率是否比较低?

  捷安高科董事长/董事郑乐观:是的,坏帐率比较低。

  *公司产品生产模式?

  捷安高科总经理/董事高志生:为提高生产效率和压缩生产成本,计算机仿真实训系统供应商多采用“定制化开发生产+外协加工”的生产模式。其中,计算机仿真实训系统供应商完成核心软硬件的设计、开发和测试,其他低附加值的软硬件生产活动交由外协厂商完成,计算机仿真实训系统供应商负责对其进行进度跟踪、质量监督和质检验收等。最后由计算机仿真实训系统供应商负责软件、硬件产品集成,联合调试。

  *公司所在行业的技术水平和发展趋势是怎样的?

  捷安高科 总经理/董事高志生:公司自设立以来,一直重视研发投入。计算机仿真行业技术更新较快,公司牢牢把握行业发展趋势,不断更新升级研发技术平台,积极探索现有技术的革新和新技术(如VR、AR)在轨道交通、安全作业等产品上的应用。近年来公司研发投入金额持续增加,报告期内公司研发支出分别为2,046.10万元、2,173.64万元和2,317.51万元。

  *公司所在行业前景如何?市场容量有多大?

  捷安高科总经理/董事高志生:公司所处的仿真领域,或者说公司所涉及的轨道交通和安全相关领域行业前景广阔,需求旺盛,未来发展空间巨大。市场容量因没有权威机构统计,无法给出准确数据。

  *公司所处行业的季节性特征有哪些?

  捷安高科总经理/董事高志生:开设轨道交通相关专业的院校、铁路局及其下属单位和地铁公司等是轨道交通仿真实训行业主要客户。该类客户通常采取严格的预算管理制度,一般于每年第一季度制定采购和预算计划,并在审批和编制预算后开展招标活动,产品交付和验收一般集中于下半年尤其是第四季度。同时因各铁路局忙于春运和院校春节放假等因素,每年上半年尤其是第一季度业务开展、项目验收受到较大影响,而第三季度存在暑假因素,院校客户的业务会受到影响。由于客户的上述采购特征,行业具有明显的季节性特征,上半年实现的收入和利润通常较小,下半年尤其是第四季度则较高。

  *公司所处行业的区域性特征有哪些?

  捷安高科总经理/董事高志生:轨道交通市场受国家政策和规划影响较大,受全国轨道交通布局和相关院校地理位置影响,轨道交通仿真实训行业下游客户相对集中于华东、华北和华中等铁路局、地铁公司和职业院校相对集中且经济较为发达地区,存在一定区域性特征。

  *未来打算继续扩大轨道交通方面业务占比吗?

  捷安高科总经理/董事高志生:公司未来将会继续在轨道交通方面扩大投入,力争与相关友商拉开差距。

  *预计今年还将有哪些新的产品会推出?

  捷安高科总经理/董事高志生:今年预计会再推出轨道交通供电、车务仿真实训系统和应急安全体验等系列产品。

  回顾本次路演,请点击: http://rs.p5w.net/html/122598.shtml